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信息科技军改带来兵工信息化投资新风口荐6

2019-11-10

  信息科技:军改带来军工信息化投资新风口 荐6股 - 0 种别: 机构: 研究员:

  [摘要]

  报告摘要:

  ■上周市场表现:上周上证综指下跌5. 5%,沪深 00下跌5.76%,中小板指下跌5.64%,创业板指下跌5. 8%。同期通信行业(申万)下跌4.15%,跌幅低于沪深 00、中小板指数和创业板指数。通信行业各子板块中,通信装备下跌 .60%,通讯运营下跌8.02%。从行业横向比较来看,涨幅位居前五名的行业为综合、轻工制造、化工、食品饮料、农林牧渔,通讯行业涨幅位居第9位。本周涨幅前五名的公司为迅游科技、盛洋科技、梅泰诺、光迅科技、*ST元达,涨幅分别为61.04%、46.96%、14.2 %、9. 6%、8.96%。

  ■行业重要:Gartner公布的数据显示,新兴市场持续对于智能的需求带动了2015年第三季度全球智能销售量。全球智能销售量达 5, 00万部,同比增长了15.5%,三星、苹果、华为分别位居销量前三甲;在运营商陆续公布的10月份数据中,中国移动10月份实现移动用户净增107万户,总用户数达8.24亿户。4G用户数按月则增加1969. 万户至2.67亿户。中国电信10月份移动用户数净增120万,总用户达1.9554亿。其中, G/4G用户当月净增2 0万,用户总数为1. 9亿;世纪互联发布3季报显示,公司第三季度实现营收9.241亿元,同比增长18.7%;净亏损5790万元。截至2015年9月 0日,公司管理下的总机柜数量为22827个,其中自建数据中心的机柜数量为15400个,合作数据中心的机柜数量7427个;第九届中国光通信发展与竞争力论坛暨2015中国光通信最具竞争力企业10强评选活动颁奖典礼在京举行。华为、烽火通信、中兴通讯、亨通光电、光迅科技等榜上有名。

  ■本周投资建议:中央军委改革工作会议于11月24日至26日在京举行。这次会议上指出,深化国防和军队改革是一场整体性、革命性变革,提出了2020年前要在领导管理体制、联合作战指挥体制改革上获得突破性进展。在优化范围结构、完善政策制度、推动军民融会发展等方面改革上获得重要成果,努力构建能够打赢信息化战争、有效实行使命任务的中国特色现代军事力量体系,完善中国特色社会主义军事制度。国防部长 曾指出,中国军队仍处于机械化尚未完成、信息化刚刚起步的发展阶段,与世界先进军事水平相比,中国军队仍有很大差距。此次军改方案的出台,必将会加速推动军队信息化的进程,带来军工通信领域新的投资风口。军用北斗方面,推荐海格通信、振芯科技和华力创通。

  军用卫星方面,关注海格通信、振芯科技和信威团体。兵工信息化方面,重点关注佳讯飞鸿、新海宜、航天发展。海底监测方面,推荐亨通光电、中天科技等。

  ■风险提示:军事改革进程低于预期。

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