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电气设备光伏龙头3季报靓丽荐5股

2019-11-10

  电气设备:光伏龙头3季报靓丽 荐5股 类别: 机构: 研究员:

  [摘要]

  投资要点新能源汽车:

  本周工信部表示正按照“升级一批、规范一批、淘汰一批”治理思路推动四轮低速电动车的政策落实。月山东低速电动车累计产量达46万辆,同比增长14.19%。今年非限购城市乘用车销量结构中A00级车占比77%(2016全年为5 %),山东在部份地区严加打压低速电动车的情况下产量仍实现同比增长,市场需求非常旺盛。随着后续低速车政策逐步落实,锂电化趋势将加速进行。我们判断,锰酸锂电池将以其超高性价比优势迅速占据低速车市场,未来发展空间非常广阔。

  本周锰酸锂需求旺、价格涨。在三元价格高位以及本钱压力下,今年部分企业采取搀杂锰酸锂方式提高三元性价比,目前锰酸锂需求旺盛,价格较前期上涨0..5万元/吨不等。在钴价格高位稳定下,三元材料继续高位平稳;磷酸铁锂无法顺利传导碳酸锂价格上涨带来的成本压力,目前价格稳定在9万元/吨,碳酸锂价格在17.万元/吨。电解液、隔膜、负极价格本周持稳;负极石墨化产能照旧紧张。

  投资建议:9月销量高增长后,4季度销量旺季更值得期待。双积分制落地后的执行是关键,贯彻落实会的召开将保障落实的顺利进行。双积分后,政策的最大不确定性已消除,保障行业规范性发展的多项政策已基本定调。

  后续应更多关注优质个股季报后的估值切换行情,建议关注明年事迹有望高增长的龙头个股。继续重点推荐:天赐材料、纳川股份、三花智控、科恒股分、科达利、格林美、先导智能、赢合科技、大洋机电、方正电机;次新股龙头:星云股份、盛弘股份、英博尔、科达利、创新股分。

  电力设备:

  电力设备三季报业绩多承压,继续关注电力行业节能:本周电力设备板块公司3季报业绩陆续发布,多数公司业绩受原材料(铜、铝等)今年涨价明显的影响,毛利率下滑明显,导致净利润增速低于收入增速,业绩承压。

  未来我们建议继续关注电力节能行业与各子版块龙头企业。新时期我国将加快生态文明体制改革,目标建设美丽中国,充分彰显中国将经济发展重心从重工业向低污染行业转移的决心。未来加大对环保的投入是重点方向,其中电力系统的节能不可或缺。目前我国在输电环节,主要是加强线损管理,下降线损率,目前国与南已积极投入,我们预计国未来会继续加大该方面的投入。节能领域推荐配节能龙头公司涪陵电力,重点关注提供节能设备的国电南瑞等。

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