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经纬纺机000666信托业务略好于预期维权

2020-10-23

经纬纺机(000666):信托业务略好于预期

即使受到季节不利因素,信托业仍环比增长30%以上,未来仍将保持快速增长

据我们测算,2011年1季度中融信托实现的收入为6.8亿元,净利润大约为2.7亿元左右11/12,比我们此前的预期要略好一些。环比增加了31%。考虑到年终春节因素,这个业绩表现优异。我们认为,中融信托2011年业绩超预期的可能性很大。

信托之外的主业恢复良好

纺机等主业2011年Q1实现了净利润大形成三位一体或者四位一体的方式约在0.4亿元左右。去年4季度由于有补贴因素和一次性资产处置因素。扣除这些因素后,主业的环比表现应该不错。由于金融危机后存活的纺机业目前订单良好,加之下游由于人工成本上升而加大了对纺织机械的需求,因此我们判断主业仍将持续快速恢复。

公司前期发布定增方案,其在中融信托中的持股权可能有所上升

公司前期发布了定增方案,大股东以3亿元现金参与定向增发,增发价为12.11元,且锁定期为3年。公司在定增公告中表明,"此次对中融信托增资,将可能提高公司对中融信托的持股比例,进一步巩固公司对中融信托的控制权,分享更多的合并报表收益。

投资建议

我们看好信托业及公司的发展前景,维持对经纬纺机的买入评级。



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